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无晶圆半导体行业协会(FSA)的统计数据表明，2003年全球IC设计业的规模为242亿美元，其中台湾地区占18%。然而根据台湾地区工研院经资中心的资料显示，实际上2003年台湾地区IC设计业的产值达54.4亿美元，占全球的22%。 其中，从事PC类IC芯片研发的厂商无疑是台湾地区IC设计业的中流砥柱。这一细分领域不仅造就了威盛(Via)、矽统(SiS)和宇力(Uli)等PC芯片组三雄，也促进了该地区其它的IC设计领域的成长。 PC产业在沉寂三年之后，终于迎来了换机风潮以及消费者对数字多媒体、家庭网络与平面显示器的极大兴趣，也为台湾地区面向PC应用的IC厂商带来了更多的商机。 支持PCI Express和千兆以太网接口成为芯片组主流 2003年台湾地区PC芯片组市场的整体销售一度出现衰退，这主要是因为威盛与宇力公司在PC芯片组方面的出货量相继下降。2004年，尽管威盛的出货量略有增加，但由于nVidia与ATI进入该市场，使得台湾地区台式PC芯片组的销量继续萎缩，这一状况到2005年才有所改善。 其中，威盛公司声称其PC芯片组的月产量为300-400万套；矽统公司的月产能则将维持在200-250万套之间；而宇力则表示其现有的月产能为60-70万套。 从产品类型看，支持800MHz FSB和DDR内存的PC芯片组是2004年的主流。这些供应商们推出的最新模块几乎都是由北桥芯片组支持PCI Express图形和DDR II内存，南桥芯片组支持8通道的AC97、HD audio、SATA接口和千兆以太网。 由于主板市场对PC芯片组的产品规格与价格的变化都极为敏感，为了赢得客户，威盛、矽统和宇力这三大PC芯片组厂商积极抢在英特尔产品发布前推出最新规格的PC芯片组产品。并且，为了与英特尔相区分，他们也必须加入自己独特的技术或设计，以扩大差异化优势。 1.威盛推出VT8251南桥芯片支持PCI Express 2003年，由于威盛受英特尔的官司诉讼所累，大部分主板厂商不敢贸然采用威盛的芯片组，使其芯片组的市场占有率逐季衰减，直到2003年第二季威盛与英特尔和解后，其市占率下降的速度才有所缓解。根据MIC(资策会)的统计，2003年第一季，威盛在台湾地区主板产业(约占全球主板市场的80%)的市场占有率降到了22.6%，至2003年第四季时更是降到了20%以下。 从2004年第一季度起，威盛采用积极的价格策略来推广其PT800、PT880系列芯片组，试图收复失去的市场份额，这一措施得到了一定的效果。另外，AMD平台在欧洲市场上的不俗表现拉动了对该公司支持AMD平台芯片组的需求，使该公司在2004年第一季的市场占有率已经超过矽统，回升到21.2%，跃居亚军席位。 英特尔公司已经在2004年6月发布了Grantsdale(915)芯片组，但该芯片组将不支持AGP 8X接口。为了有别于英特尔，除了在北桥芯片提供PCI Express x16之外，威盛仍保留了对传统AGP 8X接口的支持，以保持产品最大的灵活性，尽管这有可能导致芯片面积与功耗的增加。 此外，威盛最新的VT8251南桥芯片还支持2个PCI Express x1接口、4个串行ATA端口、千兆以太网和英特尔的HD Audio v1.0。并且仍沿用自己的Ultra V-LINK总线技术来连接南北桥，希望借此能向下兼容支持旧款的北桥芯片。 2.矽统将加强对AMD平台的支持力度 矽统是首家获得英特尔Pentium 4授权的台湾芯片厂商。由于矽统芯片组的成本相对较低，颇受四大主板厂商的青睐。因此自2003年第二季起，矽统在PC芯片组市场的占有率就超过了威盛。相对的，矽统AMD平台芯片组的市场占有率就比较低，只获得了华硕和精英等2家主板厂商的支持。不过，该公司计划把支持英特尔与AMD的芯片组的供应比例从2003年的7：3调整为2004年的6：4。 矽统科技的成功得益于典型的“矽统策略”，即利用技术创造出灵活与差异化的产品。正是这一策略指导该公司于2003年推出了SiS 655北桥芯片，该芯片充分兼容了各种容量与规格的DDR内存，支持双信道DDR运作。并且，后来的SiS 655TX与FX 也继承了这一灵活性特点。 矽统引以为傲的还有HyperStreaming(tm)技术，该技术能提高计算机系统的整体性能，管理系统中的串行数据流。该公司新一代SiS 656北桥芯片就采用了其专利的Advanced HyperStreaming(tm)技术、具有PCI Express x16图形接口、支持先进的双信道DDR2-667/533内存、共有四组DIMM可供使用、具有比DDR架构更快的内存带宽。更重要的是，该芯片可搭配最新发布的SiS965南桥芯片，全面支持2个PCI Express x1接口、千兆以太网和2个串行ATA接口。 而矽统的SiS965L南桥芯片则沿用其专利的南北桥传输技术MuTIOL(r)1G，传输速率高达1Gbps，可支持现有的648FX、655FX、755与760等产品。该公司还推出拥有4个PCI E×1高速接口的966南桥芯片。 此外，矽统还推出了支持AMD64位平台的芯片组架构，并在2004年3月完成了软件驱动程序的开发。这些软件驱动程序支持SiS755、SiS760及SiS755FX北桥芯片，也可支持PC Express的SiS765北桥芯片。该公司发布了760GX和761GX芯片组，这2款支持AMD K8 CPU的芯片也都支持PCI Express。 3.宇力开始进军台式电脑市场 2003年全球销售的笔记本电脑中，有30%的南桥芯片都来自宇力。与前2家公司不同的是，宇力电子有80%的营收都来自南桥芯片业务，其中又有80%的PC芯片组是支持英特尔CPU的，但该公司已正式量产支持AMD平台的M1689芯片组。宇力声称到2004年底，其支持AMD平台的M168x芯片组的月产量达到3-5万套。 前几年，扬智为了改变PC芯片组毛利降低的局面，试图整合TNT2图形内核而推出ALADDiN TNT2芯片组，但这款产品的失败导致扬智的芯片组业务在随后几年里陷入困境。这也促使从扬智分拆出来的宇力将业务领域集中于笔记本电脑和南桥芯片。 与台式电脑用芯片组相比，笔记本电脑芯片组最关注的并不是性能，而是兼容性、稳定性、省电特性和功能，而宇力在这些方面都有优势，因此能够在该应用领域与ATI的北桥芯片进行合作。例如宇力推出的M1573南桥芯片将采用PCI Express高速接口，来连接ATI公司集成了图形内核的北桥芯片，此外这一南桥芯片还支持HD Audio v1.0、AC97、4xSATA、USB2.0/1.1等，而且可同时供英特尔、AMD、全美达等微处理器使用。 随着宇力逐渐在笔记本电脑应用领域站稳脚跟，该公司也开始全力进军台式电脑应用的南桥芯片。比如该公司的M1566南桥芯片可搭配ATI的RS400和RS480等北桥芯片，支持英特尔的Pentium 4和AMD Athlon 64平台应用。在台式电脑应用的北桥芯片部分，宇力则有针对英特尔Pentium 4的M1683和针对AMD Athlon 64的M1689。 图形芯片走向集成 市场调研公司Mercury Research公布的资料认为，芯片组中集成图形内核的比例将逐年增大，到2007年，62%的芯片组将集成图形处理内核。因此无论是英特尔、nVidia与ATI都相继投入集成图形内核的芯片组市场。 实际上，图形芯片与北桥芯片紧密相关，由于英特尔集成图形内核的芯片组的市占率逐年增加，迫使台湾芯片组厂商也不得不发展自有的图形内核技术，著名的图形内核供应商包含从矽统独立出来的图诚(XGI)和被威盛购并的旭上(S3)。 2003年5月从矽统分拆出来后，图诚科技就购并了美国Trident公司的图形芯片部门，从而将产品覆盖领域扩大至台式电脑、笔记本电脑和工作站。紧接着在2003年9月，图诚推出了全系列Volari双处理器图形芯片产品。从规格来看，采用0.13微米工艺制造的V8系列产品支持DDR或DDR2内存，拥有 8 条管线、2个Vertex Shader着色单元及 4 个 Pixel Shader着色单元，支持Vertex/Pixel Shader 2.0 版本，符合DirectX 9.0规范。此外，Volari可通过XB306总线桥接芯片将产品升级到PCI Express架构。同时，图诚定位于中档市场的Volari V5系列也具有3D功能，但管线从8条减少到4条，着色单元也从4个降低到2个；Volari V3则定位于低端市场，技术架构也完全不同于V8和V5，而是采用Trident的XP4设计。
图诚在2005年推出支持DirectX 10.0平台的图形芯片XG5x，欲与nVIDIA、ATI和旭上进行生死决战。相比之下，与台联电和矽统牢固的合作关系是图诚最大的优势，使之在制造、芯片组合作上都能获得很多支持。 美商旭上(S3)则于2003年9月底面向台式电脑应用推出了采用0.13微米工艺的DeltaChrome图形芯片，并在2004年3月针对PCI Express接口推出了GammaChrome系列图形处理器。此外，旭上还会向微软的Windows XP Media Center Edition产品提供一款名为OmniChrome的多媒体图形芯片，由于该产品加装了TV接收器，可满足数字家庭市场的应用需求。 LCD监视器控制IC厂商官司缠身 台湾地区还有多家LCD控制IC供应商。如晶磊半导体(SmartASIC)、创品、旺宏、晶捷科技(MRT)、晨星半导体、由CRT转战LCD的伟诠与民生科技等，甚至连传统的网络IC供应商?D瑞昱也有投入。全球监视器约有50%以上是由台湾地区厂商组装与制造的，因此台湾地区的LCD监视器控制IC厂商在该市场极具竞争力。 其中，晨星在2003年的出货量突破1,000万颗，到2004年约为3,000万颗，在该市场上的占有率估计达到35-40%，与Genesis平起平坐。由于晨星在模拟数字转换IC上的能力，它能在控制IC上集成高频模拟ADC(如针对15??XGA的MST9010与MST9015和17??SXGA的MST9111)，使其在LCD控制IC市场如鱼得水。因此晨星一方面能够单独提供模拟ADC/PLL整合芯片给那些已将TMDS/Scaler/OSD/TCON整合在一起的数字厂商，另一方面自己也可以将数字与模拟芯片整合在一起，提供价格低廉的整体解决方案。 但自2002年3月中开始，这些IC厂商的恶梦才正开始上演，Genesis Microchip于加州北区地方法院提出民事诉讼，并对美国国际贸易委员会指称台湾创品、晶捷和晶磊三公司侵犯其专利权，之后晨星也加入了被告的行列。 这样的发展模式似乎是台湾地区LCD监视器控制IC厂商逃脱不了的恶梦，也正因这样一告，使得创品、晶磊和晶捷相继淡出该领域，转而发展LCD电视控制IC，毕竟耗时耗力的法律诉讼对于中小型的IC设计厂商而言是沉重的负担。也使得台湾地区LCD监视器控制IC的领导厂商一直在交替变换当中。 事实上，无论哪个厂商成为被告，总会有另一家台商冒出头来继续前进。例如继瑞昱进入LCD监视器控制IC市场后，在LCD驱动IC出货量不断创下新高的联咏，也决定重新进入LCD控制IC市场。因此尽管有专利诉讼的逼迫，台湾地区LCD监视器控制IC的出货量仍保持稳定(2004的出货量突破4,000万颗)，但这些供应商都将逐渐转向LCD电视控制IC领域。 作者：成玺 | 
